投資

平凡なサラリーマンがインデックスファンドの積立投資で６０００万円をめざす話。S&P500を月５万円積み立て、スポット買いでUSA360、グロ３、グロ５などのレバレッジバランスファンドを購入していく。ポートフォリオの推移などレポートする

株式のインデックスに加えて、債権にレバレッジをかけることで、理想的な株式・債権比率のポートフォリオを実現するレバレッジバランスファンドについて、コロナショックを経た騰落率を比較分析し、どのファンドがベストなのか分析結果をレポートします

様々なインデックスファンドがあるが、基準価格の分析等の結果、USA360が最も効率が良いという結論になった。その４つの理由を紹介する。